2020-06-03 09:38

中商产业研究院:《2020年中国玩具行业发展策略

中商情报网讯:当前新冠肺炎疫情在多国蔓延,全球经济下行压力加大,这让刚刚复工的国内外贸出口企业承受着巨大压力和焦虑:国内刚打完“上半场”,国外继续“下半场”,外贸业则是要“打全场”。其中,偏外向型依赖出口的玩具行业可谓压力山大。

全球有70-80%的玩具来自中国,受疫情影响,外贸订单取消,存货积压、生产停滞,玩具企业面临生存危机,尤其是玩具代工企业。玩具代工企业规模小,缺乏研发设计能力和知识产权,也不注重自身品牌建设,产品多为生产低端产品,市场竞争力较弱,疫情面前玩具代工企业首当其冲。中国玩具企业多以OEM代工为主,疫情影响下玩具行业出路在哪里?

为了让玩具企业摆脱当前面临的困境,中商产业研究院特推出《2020年中国玩具行业发展策略研究报告——疫情影响下玩具行业的发展困境与出路》,为玩具行业指明出路。报告内容从玩具行业概况入手,普及了玩具行业特征、经营模式、产业链、价值链,然后分析了全球玩具行业发展现状、中国玩具行业发展现状,接着深入分析了玩具行业面临困境和玩具面临的机遇,再次指明玩具行业两大出路(出口转内销和跨界转产防疫物资),然后分析了玩具行业重点企业,预测2020年中国玩具行业发展趋势,最后附录国外防疫物资技术法规和标准要求。以下是报告详情:

根据我国2014年修订的《国家玩具安全技术规范》(GB6675-2014)规定,玩具即“设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具,也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品”。

玩具行业具备非周期性、区域性、季节性的特征,目前我国玩具行业主要有三种经营模式:OEM、ODM和OBM。

针对玩具行业的安全政策管控一直在不断提高,2018年新安全政策频出,国际国内管控趋严。目前各国都执行不同的安全标准,但均在2018年多次修订安全准则,呈现管控加紧趋势。

全球玩具行业市场规模稳步增长。2018年全球玩具市场零售额达到865.44亿美元左右,同比增长1.38%左右。随着人们生活水平的提高,发展中国家的玩具市场也逐渐成长,未来增长空间巨大。

我国是全球最主要的玩具生产国和消费国。得益于政府促消费措施实施、城镇消费升级等,中国玩具和婴童用品零售规模继续保持平稳增长。2019年,玩具市场零售规模759.7亿元,同比增长7.8%。预计2020年玩具市场规模将达821.5亿元。

随着电子商务和物流蓬勃发展,线上销售渠道已成为国内玩具企业的重要选择,2019年,玩具线上渠道零售规模247.7亿元,占比32.6%,占比同比提高3.9个百分点。同时,线上渠道呈现多元化,2019年,消费者通过京东、淘宝、天猫这三大传统渠道购买玩具的占比为75.9%,同比减少3.8个百分点,拼多多、抖音等新的线上渠道占比小幅增长。

受疫情影响,2020年一季度,全国居民人均可支配收入8561元,比上年同期名义增长0.8%,扣除价格因素,实际下降3.9%。另据前程无忧一季度薪酬调查报告,27个热门城市平均薪酬较上一季度均小幅下降。国民收入减少,玩具购买力下降。

疫情期间,国人增加储蓄,减少开支。据央行调查报告,一季度倾向于“更多储蓄”的居民占53.0%,比上季上升7.3个百分点。对未来收入预期不稳定,国人不敢消费。2020年一季度社会消费品零售总额同比名义下降19.0%,全国居民人均消费支出实际下降12.5%。玩具消费市场受影响。

2020年第一季度我国国内生产总值为206504亿元,比上年同期下降6.8%。一季度经济受疫情冲击,,但整体经济正呈现出恢复势头,显示我国经济长期向好的趋势没有发生改变。国内经济稳定增长,为我国玩具市场发展提供了良好的经济环境。

海外订单取消,玩具企业开始转战内销市场,加大了内销力度,对线上渠道越来越重视。玩具企业积极与电商平台合作,采用“直播带货”的形式走出了一条新路。在此过程中,政府、行业协会也纷纷参与进来,助力企业共渡难关。

当前,国内玩具外贸企业更是压力重重,为了“自救”,不少玩具外贸企业出口转内销。目前,国家多措施稳住外贸基本盘,将千方百计落实好出口退税、出口信用保险、出口信贷等合规性政策工具,帮助外贸企业解决资金链紧张等突出问题。

新冠肺炎疫情暴发以来,该公司玩具出口订单明显减少,不少玩具企业跨界转产自救。玩具企业跨界转产防疫物资需要找准市场定位,锁定防疫物资产品,了解国内防疫物资出口政策,海关监管处罚政策、出口防疫物资通关指南,找到转产防疫物资联盟。

4月8日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军介绍道,医用防护服、医用防护口罩、医用隔离眼罩/面罩、测温仪、呼吸机产能已基本能满足国内的需求。也就是说,玩具企业转产防疫物资需要面对的是国际市场。

奥飞娱乐(SZ:002292)创立于1993年,2009年9月上市。公司拥有奥迪双钻、澳贝两大玩具品牌。当前公司海外业务已覆盖近50个国家和地区,产品出口美国、加拿大、西班牙、德国、澳大利亚等地。奥飞囊括了国内数量众多的IP群:面向儿童及青少年领域的“喜羊羊与灰太狼、铠甲勇士、巴啦啦小魔仙、超级飞侠、爆裂飞车、火力少年王”等IP;面向全年龄段人群的“十万个冷笑话、端脑、雏蜂、镇魂街、贝肯熊”等IP。公司着重将产品与公司的IP矩阵相结合,开发了系列IP玩具。

根据国外玩具行业发展规律,玩具行业发展越成熟,行业集中度越高,越容易孕育出知名品牌。目前我国玩具行业集中度不高,企业数量众多但规模较小,单个企业的市场占有率较低。随着品牌玩具企业的不断发展和扩张,中国玩具行业将走上内涵式增长的道路,行业集中度将有所提升。