2020-06-18 22:48

是时候了!马斯克确认将量产电动卡车 千亿市场

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,美东时间周三(6月10日),股价创新高,突破1000美元关口,同时市值突破1900亿美元,超越丰田成全球市值最高的汽车公司。当天有媒体报道称,特斯拉近期一份内部备忘录显示,马斯克称是时候量产电动卡车Semi了。马斯克后在上确认该备忘录属实。

根据马斯克在备忘录中所说,“是时候全力以赴将特斯拉半挂式电动卡车(即Semi)投入量产了。到目前为止,它一直处于有限的生产状态,这让我们得以改进设计的许多方面。”据他透露,Semi的电池和动力系统的生产将在内华达超级工厂进行,其他大部分工作可能在其他州进行。

虽然备忘录并未给出Semi批量生产的时间框架,但从市场反应来看,这款从2017年年末即被推出的概念车型,在量产时间“一拖再拖”下,已经吊足了“特粉”的胃口。

2017年11月,马斯克首次向消费者介绍了特斯拉首款纯电动半挂卡车Semi,官方称其能够在提高安全性的同时,大幅降低货运成本,就性能来说,其空载状态下其0-96km/h加速仅需5秒,引起市场轰动。

当时马斯克曾表示,该车型将于2019年正式交付。但该计划于2019年推迟,在当年的第三季度财报中,特斯拉降低了预期,表示计划在2020年限量生产Semi;今年4月,特斯拉再次将Semi的生产和交付推迟到2021年。

虽然此次备忘录透露出的Semi量产计划,是否被还会被推迟仍存疑,如Electrek等电动车垂直媒体均预测,Semi的量产时间仍然不会早于2021年。但在通用、两大美国老牌车企的虎视眈眈下,Semi的量产已是特斯拉目前必须严肃考虑的问题。

就在上周,据多位知情人士向媒体透露,正在开发一款电动面包车,将于2021年底投产,其目标客户为包括和联合包裹服务(UPS)等在内商业客户。通用方面的相关人士更是对此直言,“不会再把这块蛋糕留给特斯拉,就像之前的消费乘用车领域一样。”

另一特斯拉本土劲敌福特则早在今年2月就表示,将于2022年推出一款电动过境面包车。福特首席运营官吉姆?法利(Jim Farley)当时对媒体称:“未来几年,将是我们最关键的赌注。”

另外值得一提的是,于近期在完成借壳上市的“氢能重卡第一股”尼古拉,即为目前美国唯一能够纯电动重卡和燃料电池重卡的企业。就在本周一,尼古拉刚刚创造了单日股价翻倍的记录,并引发美股、A股相关个股异动,也足以证明市场对这一车型的兴趣。

根据国际通用的分类标准,重卡一般是指总质量大于15吨以上的重型载货车,在实际生活中,重卡在公路运输、采矿业、港口运输等领域扮演着重要地位。

近年来,受置换高峰已过和全球经济下行压力的双重影响,重卡市场呈现低迷状态。其中,作为全球最大的重卡市场,虽然中国市场在2019年仍然保持了2%左右的增长率超出了市场的预期,但是较往年增速已经明显放缓。

在该形势下,新能源车型的商品化为行业发展提供了希望,纯电动重卡和燃料电池重卡相继步入大众视野,并以其独特优势开始逐步与传统柴油车正面对抗。

据Nikola在2020年3月的测算,全球八级卡车(即为Semi车型)市场存量为700万辆,即6000亿美元的市场空间;而以纯电动重卡、燃料电池重卡为代表的新一代车型即将开始新一轮的市场争夺。指出,在中国,受到国六标准和新环保要求推动,新能源重卡或将快速崛起。

数据显示,2019年我国共销售纯电动重卡4446辆,同比增长60.44%;分车型来看,其中自卸车占比57%,而像垃圾车、清扫车等专用车型也有着较大的市场占比。

光大证券由此分析,相较于公交车的高度电动化,在其他领域新能源重卡仍有着很大的发展潜力。目前电动重卡主要应用在环卫、建筑等活动范围集中、路线相对固定的中、近程运输中,而这能充分发挥其环保、能耗较低的优点,同时运用夜间电力波谷充电也能一定程度上降低其运行成本。

该机构同时指出,依托强大的核心技术支持和对产业链的长期耕耘,、开沃汽车两家占据了电动重卡市场近九成的份额,遥遥领先于其他整车企业。