2020-06-21 04:38

重药控股近15亿收购天士力子公司 闫希军家族套

6月13日,重药控股(0009580)公告,其控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司拟以不高于每股9.41元的价格,收购天士力(600535)旗下天津天士力医药营销集团股份有限公司(天士营销)不低于约1.58亿股股份,合计价款不超过14.89亿元。交易完成后,天士营销将成为重药控股合并报表范围内的全资子公司。

上游新闻·重庆商报记者获悉,天士力出售天士营销,构成重大资产重组,天士力实控人闫希军家族野心勃勃,除了申报贵州国台酒业沪市主板上市外,天士力还拟分拆亏损子公司天士力生物医药股份有限公司(天士力生物)到科创板上市。

天眼查数据显示,天士营销为天士力(600535)子公司,主要负责天士力第三方医药工业企业药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送,成立于1999年6月,注册资本15.83亿元,注册地位于天津市北辰区科技园区。

截至2019年底,天士营销总资产91.92亿元,净资产16.44亿元,归母净资产13.57亿元。2018年和2019年分别实现营业收入113.61亿元和126.79亿元,净利润分别为1.42亿元和1.18亿元,归母净利润分别为9438.90万元和6965.24万元。根据有关评估报告,截至2019年底,其全部权益的评估值为14.13亿元。

此次天士力及其间接控制的6家合伙企业,拟向重庆医药出售天士营销99.9448%股权,该等股权作价约14.89亿元。

据介绍,天士营销在2019年全国药品批发主营业务收入排名第20位,本次收购可以提高重药控股自身医药商业整体业务规模,提升综合实力。

同时,天士营销现有商业布局8个省、直辖市,本次收购完成后,国资控股的重药控股将新增5个空白区域覆盖,包括市场份额较大的北京、广东和山东,可快速打开多个空白市场,填补医药商业布局空白,提升公司在全国的品牌影响力。

重药控股预计,本次收购完成后,公司在全国药品批发企业排名有望进入前六名,为实现“成为全国性医药商业5强企业之一”的战略目标奠定坚实基础。

根据2019年年报,去年重药控股实现营业收入338.44亿元,同比增长31.16%;归母净利润7.88亿元,同比增长14.09%。2020年公司经营目标为实现营业收入400-445亿元。

对于剥离天士营销, 天士力表示,药品流通行业头部效应明显,国药控股、华润医药及上药控股等全国大型药品流通企业的市场份额不断扩大,行业竞争较为激烈。为支持业务拓展,保持行业地位,公司对天士营销进行了大额担保以支持其进行多渠道融资。此次交易完成后,天士力将退出医药商业板块中第三方产品的分销配送业务,有利于集中资源继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展,构筑创新医药研发集群。此次交易对天士力而言,构成重大资产重组。

天士力同日还宣布,拟分拆子公司天士力生物到上海证券交易所科创板上市,以形成天士力生物独立的融资能力,支持其未来业务发展,并释放公司生物药板块价值。

天士力2019年度合并报表扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为94636.11万元。天士力生物2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-35536.83万元(未经审计)。因此,上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的天士力生物的净利润未超过归属于上市公司股东的净利润的50%,符合分拆要求。天士力生物2019年营收为22650.3万元。

天眼查数据显示, 天士力生物成立于2001年10月29日,天士力直接持有天士力生物87.75%股权。天士力还通过全资子公司天士力企业管理有限公司间接持有天士力生物4.62%股权。公告称,天士力主营业务为从事生物药产品的开发及商业化,主要聚焦心脑血管、肿瘤及自身免疫、消化代谢这三大在中国有着大量未被满足临床需求的治疗领域;天士力(除天士力生物以外)的主营业务为中药及化学药领域的科研、生产制备及营销。

上游新闻·重庆商报记者获悉, 天士力实际控制人为闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士(与闫凯境先生为夫妻关系)。 闫希军家族还在申报旗下的贵州国台酒业,到沪市主板首发上市,国台酒业拟融资25亿元,此次融资主要用于年产6500顿酱香型白酒技术扩建工程项目和补充流动资金。

公开报道显示,1953年,闫希军出生于甘肃农村,因为父亲去世、母亲改嫁,闫希军7岁就成了孤儿。

上个世纪60年代,像闫希军一样的孩子,当兵是最好的出路,而闫希军的执念比任何人都强,“闫希军”这个名字就是他自己改的,意思也很直接。

1969年,16岁的闫希军穿上了魂牵梦绕多年的军装,而因为好学,闫希军获得了到陕西省人民卫生学校(现西安医学院)学习的机会,还在那里结识了后来的妻子吴迺峰。

毕业后,闫希军就一直从事药事管理和药物研究,因为表现出色,1989年被调到天津某医院任药械科主任,主管全医院设备、药品的采购。

彼时医院有一种叫“复方丹参片”的中药用量很大,全国有150多个工厂生产,主要用于冠心病等心脏疾病的治疗。而闫希军一研究发现,全球4亿多人都患有冠心病,而每年因此死亡的人数就超过1200万,这种中药的全球市场很大,但中药传统的制剂方式远远不能满足需求。

于是,闫希军向医院领导提出用现代化的生产方式研制,简单点说,就是把原本需要一次吃一大把的药片,改成几小粒浓缩制剂,但药效不变。想法很好,但要实现谈何容易,上千万的设备投入在90年代初可不是个小数目,而医院只能出140万。

别人都说他是天方夜谭,但闫希军承诺自己想办法解决剩余的资金。闫希军跑遍了天津几乎所有的药厂,不管对方有没有兴趣,他都要跟人家磨半天的嘴皮子。

而最终他的努力没有白费,彼时的天津中央制药厂成为了第一个愿意投资的合作伙伴,而在这家药厂的带头下,闫希军又相继找到了其它的资金来源。1993年,一座现代化的制药大楼盖起来,经过不停的试制、验证、临床,最终获得了生产批文。

1994年,生产线也建成,天使力联合制药公司诞生,这也是如今的天士力的前身。关于这两个名字,闫希军曾对媒体解释说,当初叫天使力,寓意着用天使的力量拯救患病的病人,而后来改称天士力,是觉得“士”代表人,寓意“天人合一”。